Avec l'espace partenaire, vous pouvez affecter à vos partenaires des documents à télécharger.
Créer un document
Pour créer un document, depuis le menu Partenaires / Documents :
- Cliquez sur le bouton ➕ en haut à gauche de la grille.
- Renseignez les informations du document :
- Titre : il s'agit du titre du document. Ce titre sera affiché en ligne sur l'espace partenaire
- Document : ajouter le document à transmettre aux partenaires
- Assigné à tous : le document sera assigné à tous les partenaires déjà créés et tous les partenaires créés dans le futur
Affecter un document
Si vous n'avez pas coché l'option Affecté à tous, vous devez affecter manuellement votre document aux partenaires.
Depuis le menu Partenaires / Tous les partenaires :
- Sélectionnez les partenaires auxquels vous souhaitez assigner un document
- Cliquez sur le bouton
puis sur Sélection / Assigner un document à la sélection
Vous pouvez faire la même manipulation sans sélectionner de partenaires : le document sera donc assigné à toute la grille (avec prise en compte des filtres).
Suivre la consultation d'un document
Pour savoir qui a lu votre document, depuis le menu Partenaires / Documents :
- Cliquez sur le bouton
- Filtrez votre grille sur la colonne Lu pour n'afficher que les partenaires qui ont lu votre document
