Avec l'espace partenaire, vous pouvez affecter à vos partenaires des tâches à compléter.
Créer une tâche
Pour créer une tâche, depuis le menu Partenaires / Tâches :
- Cliquez sur le bouton ➕ en haut à gauche de la grille.
- Renseignez les informations de la tâche :
- Titre : il s'agit du titre de la tâche. Ce titre sera affiché en ligne sur l'espace partenaire
- CONFIGURER LE FORMULAIRE : ce bouton vous permet d'accéder à la création du formulaire et des questions à poser dans la tâche
-
- Assigné à tous : la tâche sera assignée à tous les partenaires déjà créés et tous les partenaires créés dans le futur
- Date d'échéance : date limite à laquelle vous avez besoin d'obtenir l'information demandée
- Clôturer la tâche après la date d'échéance : permet de bloquer la tâche une fois que la date d'échéance est dépassée
- Clôturer après une réponse : permet de bloquer la tâche après une réponse envoyée
Affecter une tâche
Si vous n'avez pas coché l'option Affecté à tous, vous devez affecter manuellement votre tâche aux partenaires.
Depuis le menu Partenaires / Tous les partenaires :
- Sélectionnez les partenaires auxquels vous souhaitez assigner une tâche
- Cliquez sur le bouton
puis sur Sélection / Assigner une tâche à la sélection
Vous pouvez faire la même manipulation sans sélectionner de partenaires : la tâche sera donc assignée à toute la grille (avec prise en compte des filtres).
Une tâche peut également être assignée via package ou d'un produit.
Suivre les réponses d'une tâche
Pour récupérer les réponses d'une tâche, depuis le menu Partenaires / Tâches :
- Cliquez sur le bouton
- Filtrez votre grille sur la colonne Effectuée pour n'afficher que les tâches complétées
- Exportez la grille
